Le measures in Customer Insights - Data

Le measures sono metriche di business calcolate a partire dai profili cliente unificati e dalle entità correlate (transazioni, attività, dati di supporto). Dopo l’unification, i dati frammentati diventano un profilo unico su cui la measure può aggregare valori con operatori come sum, count, average, min/max.

Out-of-box vs custom

Puoi partire da template out-of-box (per esempio total transaction amount, average order value, number of returns) che accelerano gli scenari più comuni, oppure costruire una custom measure con il measure builder: scegli l’entità sorgente, definisci l’espressione di aggregazione, applichi filtri e, se serve, dimensioni di raggruppamento. I template restano modificabili: sono un punto di partenza, non una gabbia.

Customer-level vs business-level

È la distinzione che l’esame ama testare:

  • Customer-level measure: aggiungi il Customer ID come dimensione, quindi la measure viene calcolata per ogni cliente (es. lifetime spend del singolo cliente). Il risultato arricchisce il profilo unificato e diventa un attributo utilizzabile nei segment.
  • Business-level measure: nessuna dimensione cliente, quindi ottieni un singolo valore aggregato su tutta la base (es. ricavo totale, AOV medio dell’intera azienda). È un KPI da dashboard/Home, non selezionabile come condizione di segment.

Regola pratica: se la metrica deve filtrare persone, deve essere customer-level.

I segment costruiti sul unified profile

Un segment è un sottoinsieme di clienti definito con il segment builder applicando condizioni sul profilo unificato. Le condizioni possono combinare:

  • attributi del profilo (demografici, geografici, di preferenza);
  • customer-level measures (es. spesa totale > 1.000 €);
  • attività/activities correlate.

Le condizioni si organizzano in gruppi con logica AND/OR, e puoi combinare più segment tramite union/intersect/except. Oltre ai segment rule-based, sono disponibili scorciatoie come i quick segment (da una singola measure o attributo), l’overlap tra segment e i suggerimenti AI che identificano gruppi correlati a un outcome. Ogni segment produce un membership count e può essere schedulato per il refresh insieme ai processi di sistema.

Export e activation

Segment e measure diventano azionabili solo quando raggiungono gli strumenti operativi, tramite export/connections configurate.

Verso Customer Insights - Journeys

I segment creati in Customer Insights - Data possono essere resi disponibili/esportati a Customer Insights - Journeys, dove alimentano il targeting di journey, email e canali. Questo evita di ricostruire la stessa logica nel marketing: il segment nasce sul CDP e viene riusato in Journeys.

Verso Dynamics 365 Sales

L’integrazione con Dynamics 365 Sales porta measure e appartenenza ai segment direttamente sulla scheda del contatto/account (control Customer Insights sul form), così i seller vedono valore cliente e appartenenza a segment senza uscire dal CRM. I segment possono inoltre guidare prioritizzazione e liste di lavorazione commerciale.

La distinzione da non sbagliare

Un segment di Customer Insights - Data è costruito sul profilo unificato del CDP ed è pensato per data unification e analytics. Un segment di Customer Insights - Journeys è un oggetto marketing definito su dati Dataverse (contatti/lead) con logica propria. Non sono lo stesso oggetto: per usare nel marketing un segment nato in Data lo esporti/rendi disponibile a Journeys, non lo ricrei manualmente. Allo stesso modo, solo le customer-level measure entrano nel segment builder come attributi; le business-level restano KPI complessivi.

Trappole tipiche d’esame

  • Scenario: devi filtrare i clienti con spesa totale > X dentro un segment → serve una measure customer-level (Customer ID come dimensione); una business-level non è selezionabile.
  • Scenario: vuoi un unico numero di ricavo totale aziendale sulla Home → è una business-level measure, KPI aggregato, non un attributo di profilo.
  • Scenario: il team marketing deve usare in una journey un pubblico già definito nel CDP → esporti/rendi disponibile il segment a Customer Insights - Journeys, non lo ricrei come segment di Journeys.
  • Scenario: i seller devono vedere measure e segment sul contatto in Dynamics 365 Sales → usi l’integrazione Customer Insights (control sul form), non un export ad hoc.
  • Scenario: una measure “per cliente” non compare tra le condizioni del segment → probabilmente manca la dimensione Customer ID, quindi è stata calcolata come business-level.